易行销

易行销是一款专为保险从业人员打造的移动办公管理软件，由中国太平保险集团推出，旨在为外勤和内勤用户提供便捷的一站式金融服务平台。它整合了太寿个险内外勤、银险内外勤及太财立保通三大应用，形成一个统一的工具，帮助保险代理人高效管理客户、处理投保业务并提升销售业绩。无论是查询保单进度、管理客户资料，还是查看个人绩效，都能通过它轻松完成。

软件介绍

这款应用最初以太平奔驰命名，后升级为易行销，功能覆盖保险销售的全生命周期。它支持太平个险、财险系统的业务需求，包括保单查询、契约管理、保全、续期、理赔等基础服务，同时提供增值服务如保宝商城、保密文件传输等。用户可通过身份证在柜台或由代理人协助开通账号，员工则需通过内部运营团队激活权限。其设计初衷是让代理人摆脱传统单机版系统的限制，通过移动端随时随地展业，提升客户服务体验与营销成功率。

软件亮点

易行销的智能化工具是其核心亮点。四大账户分析、产品书架、利益演示等功能可快速生成保险规划建议书；客户画像功能能精准分析需求，智能推荐产品组合。它整合了太平旗下内地及港澳地区的寿险、财险、养老险数据，用户可一键查询跨业务线信息。对于团队管理者，实时绩效看板和团队通知功能让管理更透明，而客户端的保全、理赔进度追踪则大幅减少了沟通成本。

软件特色

操作便捷性上，它支持多端数据同步，无论是手机、平板还是电脑，登录账号即可无缝切换。内置的云存储功能可备份通讯录和客户资料，一键添加客户或上传文件省时省力。针对不同角色，它提供差异化入口：员工能直接联系核保、理赔团队处理业务，客户则可通过代理人快速办理业务。另一大特色是隐私保护——敏感资料需授权查看，确保内部信息安全。

软件优势

功能覆盖的全面性让用户无需切换多个平台。从销售前的产品展示、利益演示，到售后的理赔跟踪、续期提醒，所有环节均可在应用内完成。对于一线人员，移动展业工具如在线计划书投递、实时客户意向跟踪能有效提高成单率；后台管理模块则简化了数提成收入、团队业绩一目了然。多语言支持和定期优化的系统稳定性进一步降低了使用门槛。

软件点评

实际使用者反馈，它的界面设计简洁直观，即使新手也能快速上手。尤其是AI驱动的智能评分和客户分析功能，显著减少了手工录入的繁琐。部分用户整合后的统一平台避免了以往多应用切换的混乱，但账号每三个月需强制修改密码的设定稍显严格。作为保险行业的专业工具，它在提升效率和服务质量方面表现突出，尤其适合注重数字化展业的团队。