易行销

易行销面向保险行业从业者打造全套移动业务工具，日常展业、客户维护、业绩统计等工作都能在手机端完成。从业多年的业务员不用再随身携带纸质资料，客户档案、产品资料、投保流程全部线上收纳，平台内置各类经营福利，完成拜访、出单任务就能领取对应权益，适配外勤人员随时办公的需求，覆盖新人入门到资深业务员拓客全流程使用场景。

应用介绍

易行销拆分出客户管理、产品资料库、业绩榜单、线上培训四大核心模块，打开首页就能快速切换功能入口。录入客户信息后系统自动留存沟通记录，可标注客户需求与跟进时间，到期自动推送回访提醒。各类保险产品资料、投保模板随时调取，支持一键转发给客户查看。每日、每月业绩实时更新，榜单清晰展示团队排名，线上课程同步更新行业新规与谈单技巧，减少线下集中培训的时间成本。

应用特色

1、客户档案分类标记，根据投保意向分层设置回访周期，自动推送跟进提醒。

2、内置完整产品素材库，图文、讲解模板直接分享，无需自行整理宣传资料。

3、日常业务任务搭配积分福利，积累积分可兑换学习资料、实用工具等奖品。

应用亮点

1、线上完成电子投保、电子签名流程，简化纸质单据递交，缩短出单周期。

2、多维度业绩数据可视化展示，直观查看保费、客户、增员等经营数据变化。

3、团队协作板块支持消息互通，同步客户资源，方便组员互相配合拓客。

应用优势

1、操作路径精简，零基础新人浏览指引就能快速上手全部基础业务功能。

2、数据云端同步，更换登录设备后客户记录、业绩数据不会出现丢失情况。

3、更新节奏贴合行业需求，政策变动后及时更新对应产品与讲解素材。

小编点评

长期在外跑业务的保险从业者，能明显感受到易行销对日常工作流程的简化，不用再携带厚重资料，客户跟进、保单办理一部手机就能处理。分层客户管理功能解决了多人跟进易遗漏的问题，数据报表省去手动统计的麻烦，任务积分福利也能激励日常拓客。整体功能贴合外勤真实工作场景，没有多余繁杂模块，不管是新人学习业务，还是资深业务员维护大量客户，都能起到不错的辅助作用。